| 1 | Brazil (Alternate Take) | 05:25 | |
| 2 | Aguas de Marco | 04:39 | |
| 3 | The Girl From Ipanema | 02:49 | |
| 4 | Ponteio | 03:53 | |
| 5 | Wave - Ao Vivo (Live) | 03:19 | |
| 6 | Vou Te Contar (Wave) | 02:06 | |
| 7 | Nana | 02:27 | |
| 8 | Desafinado | 01:58 | |
| 9 | Todo Lo Que Tu Eres - All The Things You Are | 01:53 | |
| 10 | Sally's Tomato | 02:55 | |
| 11 | El Barquito - O Barquiñho | 02:23 | |
| 12 | Dia Nublado | 02:31 | |
| 13 | Sol de Media Noche - Midnight Sun | 02:17 | |
| 14 | El Carrousel | 02:20 | |
| 15 | Se Vive Sólo Una Vez (I'm On My Way To Saturday) | 02:26 |
| 1 | Bossa Nova U.S.A. (Remastered) | 02:25 | |
| 2 | Ana Maria | 05:07 | |
| 3 | Little Train (from Bachianas Brasileiras #2) | 05:46 | |
| 4 | Dindi (Album Version) | 03:57 | |
| 5 | Aos Pes Da Cruz | 04:15 | |
| 6 | Brazilian tapestry | 05:13 | |
| 7 | Love And Passion (Vocal) | 03:58 | |
| 8 | Vera Cruz | 05:14 | |
| 9 | How Insensitive | 04:53 | |
| 10 | Summer Breezin' (Album Version) | 04:50 | |
| 11 | E preciso perdoar (One must forgive) (Instrumental) | 08:57 | |
| 12 | Zazueira (Album Version) | 03:47 | |
| 13 | Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) (Album Version) | 02:42 | |
| 14 | Retrato Em Branco e Preto | 04:03 |
| 1 | Mas Que Nada | 03:22 | |
| 2 | Rio | 02:49 | |
| 3 | Samba do Carioca | 02:08 | |
| 4 | Batida Diferente | 02:02 | |
| 5 | Little Boat (O Barquinho) | 02:52 | |
| 6 | Voce e Eu | 02:50 | |
| 7 | A Vontade Mesmo | 04:45 | |
| 8 | Una Sola Nota - Una Nota So | 02:00 | |
| 9 | Sabia | 03:57 | |
| 10 | Meditacion (Meditacao) | 02:12 | |
| 11 | Preciso Aprender A Ser Só | 03:17 | |
| 12 | Jogo Da Vida | 03:15 | |
| 13 | Chega De Saudade / Desafinado / Corcovado | 01:57 | |
| 13 | Chega De Saudade | 01:57 | |
| 13 | Desafinado | 01:57 | |
| 13 | Corcovado | 01:57 | |
| 14 | Querendo Você (I Apologize) | 04:36 | |
| 15 | Stone Flower | 03:19 |