| 1 | Der schwarze Husar (Filmmusik) (Auszug) | |
| 1 | Liebe kommt einmal von irgendwo her | 02:51 |
| 2 | Die Stimme der Liebe (Filmmusik) (Auszug) | 02:51 |
| 2 | Wenn Rosen träumen | 03:02 |
| 3 | Ein Lied klagt an (Filmmusik) (Auszug) | 03:02 |
| 3 | Nimm bloß die Liebe nicht wichtig | 02:47 |
| 4 | Opta-Walzer I und II (Werbung für Opta-Radio) | 06:45 |
| 5 | Coeur-As (Operette) (Auszug) | 06:45 |
| 5 | Ouvertüre | 04:11 |
| 6 | Das Dorf ohne Glocke (Operette) (Auszug) | 04:11 |
| 6 | Ich tu's für sie | 03:13 |
| 7 | Wenn Liebe erwacht (Operette) (Auszug) | 03:13 |
| 7 | Die Tugend ist 'ne sonderbare Tugend I und II | 06:55 |
| 8 | Der Vetter aus Dingsda (Operette) (Auszug) | 06:55 |
| 8 | Ich bin nur ein armer Wandergesell' | 02:16 |
| 9 | Die Ehe im Kreise (Operette) (Auszug) | 02:16 |
| 9 | Ach wie schön ist doch die Treue | 03:13 |
| 10 | Verliebte Leute (Operette) (Auszug) | 03:13 |
| 10 | Uliza-Foxtrott | 03:57 |
| 11 | Ja, so ein Mädchenherz (Operette) (Auszug) | 03:10 |
| 12 | Liselott (Neufassung von Die blonde Liselott) (Operette) (Auszug) | 03:10 |
| 12 | Mein ganzes Herz will ich die schenken | 02:35 |
| 13 | Oh Gott, wie sind wir vornehm | 03:05 |
| 14 | Glückliche Reise (Operette) (Auszug) | 03:05 |
| 14 | Nacht muß es sein, wenn man sein Herz verschenkt | 03:11 |
| 15 | Warum, weshalb, wieso | 02:31 |
| 16 | Die lockende Flamme (Operette) (Auszug) | 02:31 |
| 16 | Künstlerball bei Kroll | 03:34 |
| 17 | Wenn einer Liebe spürt, an mich sein Herz verliert | 02:56 |
| 18 | Die große Sünderin (Operette) (Auszug) | 02:56 |
| 18 | Histörchen, Geschichten | 02:27 |
| 19 | Traumland (Operette) (Auszug) | 02:27 |
| 19 | Melodien I und II | 08:45 |