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| 1 | IMMER NUR LÄCHELN, (aus Das Land des Lächelns) | 02:30 | |
| 2 | VON APFELBLÜTEN EINEN KRANZ, (aus Das Land des Lächelns) | 01:57 | |
| 3 | DEIN IST MEIN GANZES HERZ, (aus Das Land des Lächelns) | 01:19 | |
| 4 | ICH BIN NUR EIN ARMER WANDERGESELL , (aus Der Vetter aus Dingsda) | 03:08 | |
| 5 | HAB EIN BLAUES HIMMELBETT, (aus Frasquita) | 03:19 | |
| 6 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL I), (Grüß euch Gott) | 01:00 | |
| 7 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL I), (Meinen Strauß im Pavillon) | 01:00 | |
| 8 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL I), (Ich bin die Christel von der Post) | 01:00 | |
| 9 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL I), (Marsch) | 01:00 | |
| 10 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL I), (Wem bring ich den Pokal) | 01:00 | |
| 11 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL I), (Schau mir nur recht ins Gesicht) | 01:00 | |
| 12 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL I), (Als geblüht der Kirschbaum) | 01:00 | |
| 13 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL I), (Nun wohlan, jetzt bin ich Braut) | 00:45 | |
| 14 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL II), (Fröhlich Pfalz, Gott erhalt s) | 02:00 | |
| 15 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL II), (Man kann sich leicht blamieren) | 02:00 | |
| 16 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL II), (Wie mein Ahnl zwanzig Jahr) | 02:00 | |
| 17 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL II), (Ich bin der Prodecan) | 02:00 | |
| 18 | DER VOGELHÄNDLER (QUERSCHNITT TEIL II), (Schenkt man sich Rosen in Tirol) | 01:45 | |
| 19 | ES IST NICHT DAS ERSTE MAL, (aus Das Land des Lächelns) | 02:31 | |
| 20 | BEI EINEM TEE A DEUX, (aus Das Land des Lächelns) | 02:38 | |
| 21 | DICH SEHE ICH, NUR DICH SEHE ICH, (aus Das Land des Lächelns) | 01:07 | |
| 22 | WER HAT DIE LIEBE UNS INS HERZ GESENKT, (aus Das Land des Lächelns) | 03:40 | |
| 23 | DIESELBE SONNE, DIE ÜBER EUROPA SCHEINT, LISA WIR, (aus Das Land des Lächelns) | 02:49 | |
| 24 | LIEBES SCHWESTERLEIN, SOLLST NICHT TRAURIG SEIN, (aus Das Land des Lächelns) | 02:42 |