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| 1 | Die Zauberflöte KV 620 (Oper in 2 Akten) (Auszug) | ||
| 1 | Der Hölle Rache | 03:40 | |
| 2 | Die Musikdose (The Musical Snuffbox) op. 32 | 02:26 | |
| 3 | Like a Bird | 01:21 | |
| 4 | Lakmé (Oper in 3 Akten) (Auszug) | 01:21 | |
| 4 | Où va le jeune Hindoue? | 04:43 | |
| 5 | Serenata Mexicana | 02:11 | |
| 6 | La perle du Brésil (Oper) (Auszug) | 02:11 | |
| 6 | Charmant oiseau | 06:02 | |
| 7 | Biassy (bearb. von Pavlovich) | 03:36 | |
| 8 | Die Fledermaus (Operette in 3 Akten) (Auszug) | 03:36 | |
| 8 | Adele's laughing song | 03:50 | |
| 9 | Faust (Oper in 5 Akten) (Auszug) (Parodie) | 03:50 | |
| 9 | Ere I leave my native land | 03:18 | |
| 10 | O heavenly jewels | 06:03 | |
| 11 | Emotions strange | 04:48 | |
| 12 | My heart is overcome with terror | 10:44 | |
| 13 | Chick Crumpacker interviews Cosme McMoon | 15:54 |