Das Team von Yamato soll Lady Hotaru finden und sie zu ihrem Dorf zurückbringen. Lady Hotaru ist die Erbin des verbotenen Jutsus und leidet unter dieser Bürde sehr. Trotzdem will sie - mit Hilfe von Utakata - versuchen, den Wunsch ihres Großvaters zu erfüllen: Die Ehre des Tsuchigumo-Clans wiederherstellen.

Nach dieser Mission erfährt Naruto, dass sein Mentor und Meister Jiraiya beim Versuch etwas über den Akatsuki-Anführer Pain herauszufinden, von diesem umgebracht wurde. Akatsuki ist noch immer auf der Jagd nach den Biju-Geistern, darum begibt sich Naruto mit Fukasaku, einem der Frosch-Weisen, zum Berg Myoboku, um dort das Jutsu der Weisen zu lernen. Unterdessen greift Pain Konoha an, auf der Suche nach Naruto und hinterlässt dort Leid und Zerstörung. Naruto ist nun die einzige Hoffnung für das Dorf. Wird er es rechtzeitig dorthin schaffen?

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